投资银行业务尽职调查工作指引 （征求意见稿） 第一条 为了提高投行业务质量，切实控制投行业务风险，规范尽职调查 工作，根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指 导意见》等法律法规和《联合证券投资银行业务管理办法》、《联合证券发行 人质量评价标准指引》等投行业务管理制度的要求，特制定本指引。 第二条 开展承销公开发行证券业务及推荐证券上市业务（含债券业务）， 应按本指引的要求进行尽职调查；财务顾问业务尽职调查可参照本指引要求执 行；回访工作的尽职调查要求另行制定。

1 二零一一年十月 总行投资银行中心 直面挑战 共创辉煌 ——当前形势下的股权融资产品方案 2 第二部分 中信银行股权融资产品方案 第一部分 银企合作面临的经济形势 第三部分 中信银行投资银行业务发展情况 演示目录 3 演示目录 第一部分 银企合作面临的经济形势 欧美经济环境恶化 国内经济环境复杂 货币市场持续紧缩 股权融资依然活跃 融资结构变化显著 4 1.1 欧美经济环境恶化 美国经济增长放

├── 内部控制测评 │ ├── 控制环境和会计系统内控调查结论.xls │ ├── 项目资金-2 项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 提款报账-2 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 项目资金.xls │ ├── 提款报账.xls │ ├── 项目工程-1 项目工程建设业务循环调查表.doc │ ├── 存货-1 存货业务循环内部控制调查表.doc ├── 内部控制（14 份） │ ├── 金融管理：银行业务流程及内部控

26/4/9 26/4/9 11 银行业务流程及内部控制 银行业务流程及内部控制 26/4/9 26/4/9 22 讨论主题 讨论主题 陈述内容要点 陈述内容要点 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例 存款和柜台业务

26/4/9 26/4/9 11 银行业务流程及内部控制 银行业务流程及内部控制 26/4/9 26/4/9 22 讨论主题 讨论主题 陈述内容要点 陈述内容要点 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例 存款和柜台业务

中国银监会关于印发商业银行业务 连续性监管指引的通知 银监发〔2011〕104 号 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、 金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监 会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司： 为加强商业银行风险管理，提高业务连续性管理能力，促进 商业银行有效履行社会责任，维护公众信心和银行业正常的运营 秩序，银监会制定了《商业银行业务连续性监管指引》，现印发 给你们，请遵照执行。 请各银监局将本通知转发至辖内银监分局及银行业

香港上市流程及估值 赵龙中信里昂证券有限公司 企业融资及资本市场联席董事 • 赵龙先生于2018年4月加入中信里昂，现任中信里昂企业融资部 联席董事，专注于执行中国公司的企业融资及并购交易 • 赵先生拥有近10年的投资银行业务从业经验。加入中信里昂前， 赵先生曾任职于花旗集团、野村证券及雷曼兄弟投资银行部，负 责追踪和执行中国区投资银行业务 • 赵先生参与的重大项目包括： ►股权融资：锦欣生殖香港上市，康希诺生物科技香港上市， 赣锋锂业香港上市，浙江杭州某领先视频监控企业香港上市， 鞍钢股份3

A股IPO上市：政策、实务与案例 红暨亚粪红塔证券股份有限公司副总裁 ｀吓仁勹 “春晖投行在线” 网站创始人 、 北京大学金融与产业研究中心研究员 沈春晖 主讲人简介 1111 沈春晖，红塔证券副总裁，分管大投行 业务，我国首批注册的保荐代表人，北京 大学学士、硕士，北京大学金融与产业研 究中心研究员。 拥有17年投资银行业务经历。先后在 国泰君安证券、红塔证券、华泰联合证券 从事投资银行实务及管理工作，负责或主 持过交通银行、云煤能源、云投生态等数 十家企业IPO及再融资、企

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财务管理规章 机密等级 核准权限 一、财务管理制度的制定与修订 总经理 二、财务计划的制定与修订 三、预算制度的制定与修订 四、会计制度及作业处理程序的制定与修订 一、年度预算的审定 总经理 二、各单位手存现金或零用金限额的核定 呈核单位→综合管理部→总部财务部门 主管副总经理 三、各单位使用备用金的核拨 呈核单位→总部财务 总部财务主管 四、资金的筹措与运用 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理 五、新设、变更、注销银行账户（新增银行业务） 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理