股权方式融资方案步骤 1、融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权 比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有60-95%； 2、项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手 续； 3、改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务 负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预既定开发计划，不对资 金使用设定过多限制； 4、所有项目公司股东签署书面承诺：在本次融资期间内，项目公司名下所有资 产（包括土地、在建工程）

IPO 项目中 股权及资产尽职调查指引 投行质量控制部 聂明 2010 年7 月7 日 目录 概述 1 发行人股权调查 2 固定资产调查 3 无形资产调查 4 重大资产变化调查 5 1 概述 2 发行人股权调查 4 无形资产调查 5 重大资产变化 3 固定资产调查 一、概述 尽职调查指引起 草的背景和依据 尽职调查的主要 方式 1 、文件审查 2 、与相关人员进行面谈 3 、现场考察 4 、走访有关政府部门 5 、网络信息检索 2 发行人股权调查 1

关于永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-04-12 来源： 永清环保股份有限公司： 2018 年3 月19 日，我会受理了你公司发行股份及支付现金购买资产的申请。经审核， 现提出以下反馈意见： 1．申请文件显示，永清环保因筹划重大资产重组于2017 年10 月9 日开始停牌。同 日，杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭湘鸿鹄）、湖南永清 环境科技产业集团有限公司（以下简称永清集团）

关于成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-03-09 来源： 成都前锋电子股份有限公司： 2018 年2 月24 日，我会受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见： 1.申请文件显示，随着新能源汽车的技术性能趋于成熟，国家政策可能会做出相应调 整，从而对标的公司的经营环境和市场需求产生重大影响。2017 年2 月以来新能源汽车的 财政

关于广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产申请的二次反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-12-14 来源： 广东四通集团股份有限公司： 2018 年9 月28 日，我会受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产申请。10 月 31 日，我会向你公司发出反馈意见。11 月23 日，你公司报送反馈意见回复。经审核，现 提出以下反馈意见： 1．反馈回复显示，上海康恒环境股份有限公司（以下简称康恒环境或拟置入资产） 以BOT 项目参与垃圾焚烧发电

关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行 股份购买资产申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-11-23 来源： 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）： 2018 年11 月6 日，我会受理你公司重大资产出售及发行股份购买资产申请。经审核， 现提出以下反馈意见： 1.申请文件显示，1）本次交易中，中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵装集团） 获得全部所需批准后拟向中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）全资子公司中 电力神有限公司（以下简

关于中原特钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-11-02 来源： 中原特钢股份有限公司： 2018 年9 月26 日，我会受理你公司重大资产置换及发行股份购买资产申请。经审核， 现提出以下反馈意见： 1.申请文件显示，在国务院国资委指导下，2018 年4 月13 日，中国兵器装备集团有 限公司（以下简称兵装集团）所持中原特钢股份有限公司（以下简称中原特钢或上市公 司）67.42%股份无偿划转至中粮集团有限公

全国中小企业股份转让系统重大资产重组 业务指南第2 号：非上市公众公司发行 股份购买资产构成重大资产重组文件 报送指南 第一条 为规范股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 的公众公司（以下简称公司）发行股份购买资产构成重大资产 重组的文件报送，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司公司重大 资产重组业务指引》等规定，制定本指南。 第二条 公司发行股份购买资产构成重大资产重组且发行后 股东人数不超过200 人的，应当在验资完成后10 个转

附件 全国中小企业股份转让系统挂牌公司 暂停与恢复转让业务指南（试行） 为规范挂牌公司股票暂停与恢复转让业务办理，根据《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规 则》）、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重 组业务指引（试行）》（以下简称《重组业务指引》）及有关规定 制定本指南。 一、暂停转让申请 （一）挂牌公司根据《业务规则》第4.4.1 条第（三）项至第 （七）项规定情形申请股票暂停转让的，应按照下列流程，办理暂 停转让申请业务： 1．挂牌公

ABC 股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 ABC 股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规定，ABC 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 自201X 年X 月XX 日起至201X 年12 月31 日止期间/201X 年度的《关于盈利 预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司201X 年度报告披露之目 的使用