1 ZhONGZI CAPITAL 目录 基本背景 第一部分 收购资质方案的选择 第二部分 股权融资 第三部分 IPO 上市概要 第四部分 IPO 流程 2 ZhONGZI CAPITAL 为什么要进行股权融资 公司可获得增量自有资本，增强实力. 并且股权融 资不用偿还，不会增加负债率。 原股东股权价值得到明显提升, 并可一定程度变现 本次融资可以解决收购资质的资金，并解决收购中 的不良资产问题 引入有资本运作经验和资源优势的机构，通过投资

ZhONGZI CAPITAL 1 目录 基本背景 第一部分 收购资质方案的选择 第二部分 股权融资 第三部分 IPO 上市概要 第四部分 IPO 流程 ZhONGZI CAPITAL 2 为什么要进行股权融资 公司可获得增量自有资本，增强实力. 并且股权融 资不用偿还，不会增加负债率。 原股东股权价值得到明显提升, 并可一定程度变现 本次融资可以解决收购资质的资金，并解决收购中 的不良资产问题 引入有资本运作经验和资源优势的机构，通过投资

ZhONGZI CAPITAL 1 目录 基本背景 第一部分 收购资质方案的选择 第二部分 股权融资 第三部分 IPO 上市概要 第四部分 IPO 流程 ZhONGZI CAPITAL 2 为什么要进行股权融资 公司可获得增量自有资本，增强实力. 并且股权融 资不用偿还，不会增加负债率。 原股东股权价值得到明显提升, 并可一定程度变现 本次融资可以解决收购资质的资金，并解决收购中 的不良资产问题 引入有资本运作经验和资源优势的机构，通过投资

被审计单位： 项 目：投资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43830 2 WP43831 3 WP43832 4 WP43833 5 WP43834 6 WP43835 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-投资确认 控制测试工作底稿-投资项目的处置 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本

被审计单位： 项 目：筹资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43530 2 WP43531 3 WP43532 4 WP43533 5 WP43534 6 WP43535 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-筹资协议签订 控制测试工作底稿-利息支付 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本报

投融界股权众筹投资流程 由亍天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、 众筹的方式迚而促迚行业生态収展已成为行业新的趋势。目前，股权众筹投资典型流 程如下（具体操作过程中，由亍项目、平台等差异，戒有顺序上的发更，但大多数股 权众筹平台，基本流程均如下方所述）： 1、项目筛选 如何低成本、高效率的筛选出优质项目是股权众筹的第一步。创业者需要项目的 基本信息、团队信息、商业计划书上传至众筹平台，由平台的投资团队对每一个项目 做出初步质量审核，幵帮助信息

预热阶段 项目上线 认筹额≥融资额 融资额≥认筹额≥ 融资额80% 认筹额≤融资 额80% 股权众筹成功 股权众筹失败 领投人愿 意补足 领投人不 愿意补足 投资人向第三方托管 账户缴付认购款 领投人与跟投人设立有限合伙企业 有限合伙企业与融资人签署《投资协议》 投后管理 退出 对项目进行完善 初步审核 京东股权众筹流程 领投+跟投模式的投资流程图 流程说明： 1.初步审核：由平台对拟融资项目进行初步审核，通过内部投 决委确定是否允许其上线； 2.预热阶段：领投人选择

股权质押融资 股权质押的前提是注册资本金到位，所质押的股权未做任何第三方质 押。申请出质的股权应当是依法可以转让和出质的股权。 一. 出质人向质权人企业提供初审所需材料. 1.企业营业执照正副本 2.企业组织机构代码证 3.公司章程 4.企业股东名册 5.公司法定代表人及股东身份证 6.股东出资证明书 7.由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告 8.最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表 9.企业对外欠款及对外担保情况说明 10.企业董事会

股权投资机构基本流程及各部门分工 流程阶段 流程步骤 涉及部门 分工 基金募集 募资的计划与执 行 投资人关系 部 寻找、开发、洽谈潜在出资人；联络中 介机构；协调、确认、执行募资方案 股权投资部 制定募资计划；进行募资路演 项目开发 与立项 项目开发与收集 投资部 联系、发掘、接洽投资项目 初步筛选与调查 投资部 项目初步调查，进行可行性研究与论证 内部初审、项目 立项 投资部 研究项目投资及退出可行性，设计投资 及退出方案 法务部 对项目可能的风险进行研究、评估

投融界股权众筹投资流程 由亍天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、 众筹的方式迚而促迚行业生态収展已成为行业新的趋势。目前，股权众筹投资典型流 程如下（具体操作过程中，由亍项目、平台等差异，戒有顺序上的发更，但大多数股 权众筹平台，基本流程均如下方所述）： 1、项目筛选 如何低成本、高效率的筛选出优质项目是股权众筹的第一步。创业者需要项目的 基本信息、团队信息、商业计划书上传至众筹平台，由平台的投资团队对每一个项目 做出初步质量审核，幵帮助信息