调查单元 调查内容 调查项目 公司发起人协议 股东协议 批准证书 成立、组建及改组的政府批文 公司的营业执照 企业经营宗旨 企业愿景 公司发展沿革资料 公司部门设置 公司人力资源的配置 各主要业务部门的职责描述 核心业务介绍 核心业务经营目标 公司正式的组织架构图 公司股东会、董事会主要成员背景资料 公司核心经营管理人员的背景资料 公司现有的外部支持 1.公司背景调查 (Company Description) 1.1.公司成立 验资报告、出资证明和资产评估证

股权代持协议 本协议于2014 年 月 日由下述各方签订。 甲方： 法定地址： 乙方： 身份证号： 丙方： （以下称“丙方”） 身份证号： 鉴于： 1. 某某公司（以下称“某某公司”）是一家依照中国法律成立的有限责任公 司。 2. 乙方及丙方是具有完全民事行为能力的中国籍自然人，其各自持有某某 公司100%的股权。 1 3. 甲方拟购买乙方及丙方所持有的某某公司共计100%的股权（以下称“代 持股权”），并于购买后，由乙方代甲方持有50%某某公司的股权，由丙

股权代持协议 本协议于2014 年 月 日由下述各方签订。 甲方： 法定地址： 乙方： 身份证号： 丙方： （以下称“丙方”） 身份证号： 鉴于： 1. 广西恩次方投资管理有限公司（以下称“恩次方公司”）是一家依照中国 法律成立的有限责任公司。 2. 乙方及丙方是具有完全民事行为能力的中国籍自然人，其各自持有某某 公司100%的股权。 1 3. 甲方拟购买乙方及丙方所持有的某某公司共计100%的股权（以下称“代 持股权”），并于购买后，由乙方代甲方持有50%某某

股权代持协议 本协议于 年 月 日由下述各方签订。 甲方： 法定地址： 乙方： 身份证号： 丙方： （以下称“丙方”） 身份证号： 鉴于： 1. 某某公司是一家依照中国法律成立的有限责任公司。 2. 乙方及丙方是具有完全民事行为能力的中国籍自然人，其各自持有某某 公司100%的股权。 3. 甲方拟购买乙方及丙方所持有的某某公司共计100%的股权（以下称“代 1 持股权”），并于购买后，由乙方代甲方持有50%某某公司的股权，由丙 方代甲方持有50%某某公司的

股权代持协议 本协议于 年 月 日由下述各方签订。 甲方： 法定地址： 乙方： 身份证号： 丙方： （以下称“丙方”） 身份证号： 鉴于： 1. 某某公司是一家依照中国法律成立的有限责任公司。 2. 乙方及丙方是具有完全民事行为能力的中国籍自然人，其各自持有某某 公司100%的股权。 3. 甲方拟购买乙方及丙方所持有的某某公司共计100%的股权（以下称“代 1 持股权”），并于购买后，由乙方代甲方持有50%某某公司的股权，由丙 方代甲方持有50%某某公司的

调查单元 调查内容 调查项目 公司发起人协议 股东协议 批准证书 成立、组建及改组的政府批文 公司的营业执照 企业经营宗旨 企业愿景 公司发展沿革资料 公司部门设置 公司人力资源的配置 各主要业务部门的职责描述 核心业务介绍 核心业务经营目标 公司正式的组织架构图 公司股东会、董事会主要成员背景资料 公司核心经营管理人员的背景资料 公司现有的外部支持 1.公司背景调查 (Company Description) 1.1.公司成立 验资报告、出资证明和资产评估证

IPO 尽职调查主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革 情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员 工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、 采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及 关

IPO 尽职调查主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革 情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员 工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、 采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及 关

IPO 尽职调查主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革 情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员 工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、 采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及 关

IPO 尽职调查主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革 情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员 工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、 采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及 关