证券公司基本情况申报表 申报单位： (公司盖章) 填报日期： 年 月 日 公 司 概 况 公司名称 法人代表 成立日期 注册资本 （万元） 净资产* （万元） 净资本* （万元） 注册地址 营业部家数 办公地址 邮编 公司网址 电子邮箱 经营证券业务 许可证编号 注：*经审计的最近一年度净资产和净资本 申 请 业 务 申请业务类型 是否申请（是 在“□”内打√） 证监会批

投资银行业务尽职调查工作指引 （征求意见稿） 第一条 为了提高投行业务质量，切实控制投行业务风险，规范尽职调查 工作，根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指 导意见》等法律法规和《联合证券投资银行业务管理办法》、《联合证券发行 人质量评价标准指引》等投行业务管理制度的要求，特制定本指引。 第二条 开展承销公开发行证券业务及推荐证券上市业务（含债券业务）， 应按本指引的要求进行尽职调查；财务顾问业务尽职调查可参照本指引要求执 行；回访工作的尽职调查要求另行制定。

律师从事公开发行证券业务尽职调查 工作准则 1 目 录 第一章 总则 第二章 本次发行的批准和授权 第三章 发行人的主体资格 第一节 发行人的设立 第二节 发行人的股权演变 第三节 发行人的合法存续 第四节 发行人的股东及实际控制人 第五节 内部职工股、职工持股会等有关问题 第四章 发行人的独立性 第五章 发行人的业务 第六章 关联交易及同业竞争 第七章 发行人的主要资产 第八章 发行人的重大债权债务 第九章 发行人的公司治理及规范运作 第一节 发行人的公司章程 2

律师从事公开发行证券业务尽职调查 工作准则 1 目 录 第一章 总则 第二章 本次发行的批准和授权 第三章 发行人的主体资格 第一节 发行人的设立 第二节 发行人的股权演变 第三节 发行人的合法存续 第四节 发行人的股东及实际控制人 第五节 内部职工股、职工持股会等有关问题 第四章 发行人的独立性 第五章 发行人的业务 第六章 关联交易及同业竞争 第七章 发行人的主要资产 第八章 发行人的重大债权债务 第九章 发行人的公司治理及规范运作 第一节 发行人的公司章程 2

证券律师业务中对公司业务和技术的核查问题 一些证券律师在从事证券业务时，很重视对公司的设立和出资、历史沿革、股权 结构、诉讼仲裁以及处罚等事项的核查，而往往忽略对公司业务和技术的核查， 或者尽管也进行了核查，但却是蜻蜓点水似的，不够深入，潜意识里认为业务和 技术核查是保荐机构的事情，与律师关系不大，以至于有的律师在某个证券项目 中工作很长时间了，却说不清楚公司从事的具体业务、生产的产品或提供的服务、 具体的生产和服务环节、使用的技术等。这种观念是十分错误的，可能会导致重 大风险。目前监管部门

第六讲：律师从事尽职调查的风险“边 界”所在 主讲人：李 俭 法律尽职调查完全手册 梧桐树下整理 处罚法律规定及处罚决定的具体表述 一 总体要求：勤勉尽责，如何做到？ 二 C O N T E N T S 目 录 防范尽调法律风险的具体要求 三 梧桐树下整理 《证券法》第一百七十三条 证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制 作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件， 应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性

律师事务所证券业务行政处罚情况整理 证监会对证券服务机构的监管趋严，近期，又有律所等中介机构因为在IPO、重 大资产重组等项目中“未勤勉尽责”而受到监管部门的处罚。根据我国相关法律规 定，证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的；违反《证券法》或者依法制定的业务规则的会被中国证监会行政 处罚或被采取行政监管措施，情节严重的，则会责令关闭或者撤销证券服务业务 许可。 鉴于对中介机构未勤勉尽责、编造传播虚假信息等违法行为的处罚条文相对零 散、很难直接引用

【】律师事务所证券业务查验核对表 1 【】律师事务所证券业务查验计划及核对表 公司：【】 项目负责人：【】 承办律师：【】、【】 填表时间： 年 月 日 查验注意事项： 1. 首先核对书面凭证原件，无法获得原件时，采用查询、复核等方式确认； 2. 书面凭证不足以证明的，采取实地调查、面谈等方式查验； 3. 向有关国家机关、公共组织、

第二讲：法律尽职调查的 原则与调查方法 主讲人：李 俭 法律尽职调查完全 手册 梧桐树下整理 法律尽调的基本原则 一 尽调的方式方法、渠道及途径 二 C O N T E N T S 目 录 梧桐树下整理 一 法律尽调的基本原则 Click here to add your title 梧桐树下整理 《律师从事公开发行证券业务尽职调 查工作准则》第五条 律师尽职调查时， 应当考虑其自身职业素质、专业能力 和独立性，确保参与尽职调查的相关 人员具备良好的职业道德、专业能力， 并恪守独立

股票发行及上市法律意见书 （一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 在股份公司股票公开发行和上市的申报材料中，律师所做的最重要的一项便是法 律意见书。它是必须由证券律师制作的，是依照有关法律、法规的规定，对拟上市 企业从改制重组、股票公开发行（包括配股）和上市交易事项进行审查，并对其合 法性作出书面结论。对于股份公司上市来说，律师的法律意见书是必备材料之一， 而且要存中国证监会备案。该法律意见书是必须由经司法部和证监会审批许可，具 有从事证券业务许可证的律师事务所的具有从事证券业务资