年 202X 上市筹划 演讲人 2022-01-26 XXXX 有限公司 202X 目录 01. 上市条件（科创板） 07. 核准上市 03. 上市股改计划 05. 首次申报预披露 02. 前期准备 04. 上市辅导计划 06. 交易所问询 XXXX 有限公司 2020 01 PART. 上市条件（科创板） 市值+ 净利润 预计市值不低于人民币10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元 IPO 最全工具！主板、创业板、科创板、精

[请输入公司名称]股份有限公司 关于首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书中不适用情况的说明 上海证券交易所： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41 号——科创板公 司招股说明书》（以下简称“第41 号准则”）的要求，[请输入公司名称]股份有 限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，编制了“[请输入公司名称]股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书”（以下简称“招股说明 书”）。在招股说明书编制过程中，对照该格式准则，存在部分内容对本公司招 股说明书

[请输入公司名称]股份有限公司 控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见 上海证券交易所： [请输入公司名称]股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东暨实际控制 人[姓名]已仔细阅读了本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书， 确认招股说明书中相关内容真实、准确、完整，且不存在本公司股东指使本公 司违反规定披露信息，或者指使本公司披露虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 的信息的情形。 控股股东、实际控制人签名： [姓名] [请输入公司名称] 年 月 日

[请输入公司名称]股份有限公司 [请输入公司简称][ [年份] ]第[数字]号 签发人：[姓名] [请输入公司名称]股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的申请 上海证券交易所： [请输入公司名称]股份有限公司（以下简称“[请输入公司简称]”或“公司”）是 一家[请输入简介]。 公司[请输入合作对象]。 公司的技术中心是[请输入 ] 。 为[请输入原因]，经公司股东大会决议通过，公司拟向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）并在科创板上市。现将有关情况汇报如下：

[请输入公司名称]股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件 真实性、准确性、完整性的承诺书 上海证券交易所： [请输入公司名称]股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司 首次公开发行股票并在科创板上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述 文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺 全体董事签字： [姓名] [姓名] [姓名] 全体监事签字： [姓名] [姓名] [姓名] 其他高级管理人员签

首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件目录 一、招股文件 1-1 招股说明书（申报稿） 二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件 2-1 关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告 2-2 董事会有关本次发行并上市的决议 2-3 股东大会有关本次发行并上市的决议 2-4 关于符合科创板定位要求的专项说明 三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件 3-1 保荐人关于本次发行上市的文件 3-1-1 关于发行人符合科创板定位要求的专项意见 3-1-2 发行保荐书 3-1-3

注册制预期下，IPO 审核的“变”和“不变” 投行小兵 2020 年4 月22 日 2020 年一季度审核概况：通过率 合计审核（审议）拟IPO 企业53 家，其中发审委审核41 家，上市委审议12 家 次。其中天合光能1 月审议暂缓，3 月审议通过。53 家次审核企业中，通过50 次， 未通过1 次，暂缓表决1 次，取消审核1 次，整体过会率达94.34% 。 主板 中小板 创业板 科创板 合计数 通过率 2020 年1 月 6/6 5/6 15/15 6/7 32/34 94.12

—— 弘筹企業諮詢 —— 科创板与IPO 体制走向 主讲人：周代春 2019 年3 月. 北京 演讲人简介 周代春先生 • 北京弘筹企业咨询有限公司执行合伙人 • 中关村百人会天使投资联盟共同发起人、副理事长 • 深圳证券交易所董秘培训班讲师 • 中国行为法学会金融法律行为研究会理事 教育背景 • 西安交通大学工学学士 • 中国政法大学法学硕士 • 中欧国际工商学院EMBA 工作经历 • 北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人 • 西北证券有限责任公司清算组组长（法人代表） • 首届全国证

科创企业IPO 中的特殊财务问题 2019 年4 月 第2页 科创板 “六大亮点” 上市条件更包容 发行审核试点注册制 发行定价全面市场化 允许符合科创板定位，尚未盈利或存在 累计亏损的企业以及符合规定的红筹企 业上市 交易所负责发行上市审核，证监会履行 发行注册程序，问询问题均通过交易所 取消直接定价方式，面向专业机构投资 者全面采用市场化的询价定价方式 第3页 什么是科创企业  面向世界科技前沿  面向经济主战场  面向国家重大需求  符合国家战略  拥有关键核心

科创板股票 发行上市审核规则 及上市筹划 • 目录 规则体系 1 3 审核内容 4 审核方式 2 审核理念 5 审核程序 6 自律管理 7 相关事项 8 工作要求 一、规则解读 二、上市筹划 3 规则体系 1.1 科创板规则体系 注册管理办法（试行） 证 监 会 发行承销实 施办法 科创板股票 上市规则 科创板交易 特别规定 上 交 所 上市保荐 书指引 发行上市 审核问答 申请文件 受理指引 企业上市 推荐指引 发行上市审 核规则 上市委员会 管