上市公司并购重组交易 架构设计及注意事项 第一部分 我国资本市场现状及并购重组概况 第二部分 并购重组概述 第三部分 并购重组关注要点 第四部分 上市公司并购重组发展趋势 第五部分 通过并购提升上市公司质地、促进地方产业发展 第六部分 并购重组的风险及其防范 目录 第一部分 我国资本市场现状及并购重组概况 2024 年4 月新“国九条”规则解读 1.1 对并购重组影响 2024 年4 月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的

IPO 改制重组的关 注要点及流程 主讲：投行小兵 2019 年7 月19 日· 广州 目录 CONTENTS 2 two 3 three 4 four 5 five 【改制重组的基本概念】 【改制的主要情形】 【重组的主要情形】 【股权调整的主要问题】 one 1 six 6 【改制重组的价值】 【整体变更】 seven 7 【规范工作】 前言：新三板与IPO 保持对资本市场足够的敬畏 宽进严出，保持足够的流动性和淘汰率 资本市场的核心是企业，而不是制度（鱼

投资银行部质量控制部 二〇一六年七月 公司机密，请勿外传 IPO 主要法规 及审核关注要点 讲师简介 目录 一 二 三 四 4 （一）业务承做主要规则 1 ）《公司法》和《证券法》：所有IPO 规则的原则和基础 2 ）《首次公开发行并上市管理办法》和《首次公开发行并在创业板上市 管理办法》：IPO 审核条件的基本标准 3 ）《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题 的意见》（14 号文）和《关于做好首次公开发行股票公司2012 年度财 务报告专项检查工

尽职调查系列 如何复核尽职调查报告 Ø韩建春，中国注册会计师、国际注册内审师，瑞 华会计师事务所授薪合伙人 Ø拥有丰富的IPO、新三板实际操作经验，为多家 公司进行IPO辅导，新三板挂牌服务 Ø与投行小兵合作出版《新三板解决之道》、《新 三板实战操作之道》、《IPO财务核查解决之道》 Ø主要研究方向为财务规范的解决方案及财务造假 识别 讲师简介 p尽调报告复核关注要点 1、逻辑是否清晰 2、事实认定是否清晰 3、委托事项是否均已尽调且有结论 4、有无文字

www.wutongsx.com 领先的投行法律知识服务平台 成都吾同蜀下网络科技股份有限公司 民营医院法律尽职调查的特殊关注点 www.wutongsx.com 2 蔡雨霏 星空资本（成都PE机构） 法务经理 擅长领域：股权投资、跨境并购、知识产权保护 个人微信公众号：股权投资研究员 www.wutongsx.com 3 法律尽职调查关注要点1 —— 医院资质 设置医疗 机构批准 书 医疗机构 执业许可 证 医疗机构 资质定期 校验 医疗机构 等级划分 医院在不同阶段

境内企业香港上市路径选择、架构搭建和法律关注要点 君合资本市场业务组已协助近300家企业实现境内或境外资本市场的首发上市或借壳上市。在上市融资项目中，我们经常性地参与适用多 种法律的项目结构设计，被誉为具有创造性地利用中国现行法律解决结构性难题的能力。卓著的专业技能使我们得以解决更为复杂的项目 难题。在资本市场领域，我们参与的代表性案例包括： 君合律师事务所 第一家发行H股的农村商业银行（重庆农村商业银行） 第一家H股（创业板）上市并成功转为H+A的民营企业（东江环保） 第一家A+B股转A股

Written by 王聪颖 安永商务及税务咨询服务合伙人 红筹上市企业税务 关注点 王聪颖安永商务及税务咨询服务合伙人 2019年7月12日 主要资历 王聪颖 安永商务及税务咨询 服务合伙人 电话: +86 10 5815 3950 电邮: vickie.wang@cn.ey.com ►王女士自2004年在北京从事税务工作,是中国企业税务咨询的 专业人士。 ►王女士有为国有企业、民营企业和跨国公司提供中国税税务合 规性服务及咨询服务的丰富经验。曾经参与众多类型的税务合 规项目，包括

概述：认识财务尽职调查 华尔街学堂（Wall Street School），原“贝塔学院”更名，是一个专注于金融领域的知识分 享平台，中国投资者教育服务第一品牌。致力于提供优质专业的泛金融投资类专题实务课程。 财务尽职调查系列－课程前言 本系列课程是基于投资方的立场对被收购企业进行财务尽职调查，关注要点： 判断被收购企业提供的资料与事实是否一致，能够根据已有资料 合理预测未来发展趋势； 根据IPO审核（或b新三板上市或其他退出途径）的标准，判断 企业实际情况和达标的差距，并合理判断要弥补该

新三板专题 第七讲￿￿新三板转板分析（下） 33 目录 Contents 2 1 3 新三板转板市场概况 新三板转板原因及证监会 审核态度 转板企业证监会审核特殊 关注要点分析 新三板转板被否原因简析 新三板挂牌企业转板趋势 4 5 44 1 股东人数是否超过200人 2 三类股东 3 信息披露一致性 （三）转板企业证监会审核特殊关注要点分析 4 股份交易合规性 5 新三板市场运作合规性，是否存在 相关行政处罚、监管措施情形 6 上市申报是否履行了合法程序 5

新三板专题 第七讲￿￿新三板转板分析（上） 33 目录 Contents 2 1 3 新三板转板市场概况 新三板转板原因及证监会 审核态度 转板企业证监会审核特殊 关注要点分析 新三板转板被否原因简析 新三板挂牌企业转板趋势 4 5 PART￿1￿￿新三板转板市场概况 55 1 新三板转板企业上市申报情况 2 新三板转板企业上市审核过会情况 3 成功及失败转板企业行业分类、净 利润分布情况 （一）新三板转板市场概况 66 一、新三板转板企业上市申报情况 201