投资合作框架协议 本投资合作框架协议（“本协议”）由以下三方于［ ］年［ ］月［ ］日在 中华人民共和国（“中国”）广东省［ ］市签订： (1) 甲方：［拟上市公司］ 注册地址： (2) 乙方：［投资方］ 注册地址： (3) 丙方：［控股股东或实际控制人］ 注册地址： 以上三方合称“各方”。 鉴于： 1 甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币 ［ ］万元，法定代表人为：［ ］，经营范围为：［ ］（国家专营 专控商品除外）； 2 乙方系一家根据中国法律成立的有

新三板/IPO：拟上市公司股权结构顶层设计方案 源自：知乎专栏 转自：弘仁投资 最近碰见几个企业的实际控制人、控股股东都在问一个问题，是直接持股上市 好呢，还是先设一个控股公司再持股拟上市公司上市好呢，正好前面也做过一 些分析，拿出来分享一下。 或者 自然人直接持股与控股公司持股只是持股方式不同而已，不影响控股股东的合 计持股比例。但是基于以下原因，一般而言，我们是建议实际控制人最好成立 一个控股公司对拟上市公司持股，然后再去上市，当然可以留少量一部分用于 直接持股。 一、

股权融资合同 本合同由下列三方于2009 年 月 日在【 】签署： 甲方：乙方： 丙方：(乙方股东) 鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权 投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略 合作。为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的 权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达 成如下合同， 1.基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册 成立并合法存续的有限责任公司，主要经营 。 1.2 拟

新三板“股权代持”的成因及解决方式 供应链金融 发表于 5 天前 1 “股权代持”问题是企业首发上市及新三板挂牌中经常碰到的问题，而且往往会 拖慢项目进度。在企业上市过程中，该问题的出现可能会损害到拟上市公司股 权的清晰性，进而可能引起很多的利益纠葛和法律纠纷，所以证监会对此一直 是明令禁止的。 同样，对于拟挂牌新三板的企业来说，全国股转系统也明确要求企业清理好股 权代持问题。结合从业经验及项目实际情况，我们对股权代持问题及解决方案 作出如下总结。 一、股权代持的原因分析 关于股权代

股权代持问题及解决方式 “股份代持”问题是企业首发上市及新三板挂牌中都会经 常碰到的问题，而且往往会拖慢项目进度。在企业上市过 程中，该问题的出现可能会损害到拟上市公司股权的清晰 性，进而可能引起很多的利益纠葛和法律纠纷，所以证监 会对此一直是明令禁止的。同样，对于拟挂牌新三板的企 业来说，全国股转系统也明确要求企业清理好股权代持问 题。 一、股权代持的原因分析 关于股份代持的原因，中银律师事务所合伙人吴迎西 律师为我们总结出如下几点： （1）某些人的身份当时不适合做

1 股权融资合作协议 甲方： 乙方： 甲乙双方经前期相互了解，就乙方拟对甲方进行股权投资并协助甲方在马来西亚证券交 易所上市进行战略合作。为规范双方在合作过程中的商业行为，明确双方在合作上的权利、 义务，双方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下协议： 1.基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况：甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司，主 要经营_________(见附件--公司概况)。 1.2 拟定的上市目标地 根据企业的基本情况，双方拟定，乙方将协助甲

新三板/IPO：拟上市公司股权结构顶层设计方案 源自：知乎专栏 转自：弘仁投资 最近碰见几个企业的实际控制人、控股股东都在问一个问题，是直接持股上市 好呢，还是先设一个控股公司再持股拟上市公司上市好呢，正好前面也做过一 些分析，拿出来分享一下。 或者 自然人直接持股与控股公司持股只是持股方式不同而已，不影响控股股东的合 计持股比例。但是基于以下原因，一般而言，我们是建议实际控制人最好成立 一个控股公司对拟上市公司持股，然后再去上市，当然可以留少量一部分用于 直接持股。 一、

进行法律尽职调查，首先要明确调查对象、调查内容，再确定调查方法、调查流程，最后出具调查报告。 一、尽职调查对象 法律尽职调查对象根据服务对象及项目特点存在不同。 IPO 项目中，法律尽职调查的对象主要是拟上市主体及其关联公司、相关人员；在企业并购中，作为并购 双方的律师，法律尽职调查的对象主要是交易方及并购标的；在银行融资项目中，作为银行律师，法律尽 职调查的对象主要为贷款主体及项目相关事宜。 本次并购贷款项目主要涉及某高速公路公司的两个国有股东之间的股权转让，借款方为股权并购方。作为 贷款

江 阴 拟 上 市 企 业 IPO 视 频 方 案 IPO 宣传片的作用 发行和上市宣传是企业在中国证监会批准其发行后必须进行的一项重要工作，也 是企业向广大投资者包括潜在投资者展示自身价值和推广企业形象的最佳时机。 做好企业发行与上市的宣传工作，切实提升企业的在资本市场中的形象，不仅有 利于企业募集资金的最大化，有利于企业正确反映其自身价值，而且还对提高企业产 品品牌形象、促进产品经营有很大的广告作用。 其中，IPO 宣传片是必不可少的环节，IPO 宣传片是信息高度集中、高度浓缩的 节目，兼有

新三板/IPO 出资瑕疵及解决方案 2014-09-07 新三板挂牌 企业上市 企业出资存在瑕疵，并不是个别现象，对于拟上市公司而言，也并不一定会构 成实质性障碍，关键还是要看以何种方式解决及解决的彻底性如何。 对于我们承接的IPO 综合服务项目，如果存在出资瑕疵，首先应该做出如下判 断： 1、出资瑕疵发生日距申报期末的期间跨度是否小于36 个月？如果小于36 个月， 则可能需要考虑调整申报期，使期间跨度大于或等于36 个月。 2、出资瑕疵目前是否还持续存在？如果持续存在，则应考虑如何