股票发行承销协议（A 股） （一）文书制作基本知识 1．文书的含义和作用 公司上市并发行股票是一项规模较大、涉及较多不特定人的融资活动，这一融资 活动便是通过股票承销来完成的。股票承销是指上市公司（即发行人）委托证券承 销商（简称券商）在证券市场上向不特定人公开销售股票的行为。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司法》的规定，凡是公开向社会公 众发行的股票应当由证券经营机构承销。证券经营机构包括证券公司和其他有权从 事此业务的金融机构，如：信托投资公司等。关于股票承

鞍山七彩化学股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈 意见 长江证券承销保荐有限公司： 现对你公司推荐的鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公 司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请文件提出反 馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和 电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。我会 收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈 意见。如在30 日内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申 请。若对本反馈意见有任何问题，

1 豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票 申请文件反馈意见 长江证券承销保荐有限公司： 现对你公司推荐的豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票申请文件提出反馈意见， 请你们在30 日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文 档。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。我会收 到你们的回复后，将根据情况决定是否再次向你们发出反馈意 见。如在30 日内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的 申请。若对本反馈意见有任何问题，请致电我会审核人

1 江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票申 请文件反馈意见 长江证券承销保荐有限公司： 现对你公司推荐的江苏神马电力股份有限公司（以下简 称“公司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你公司在 30 天内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉 及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。我会收到你公司 的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。 如在30 天内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申请。 若对本反馈意见有任何问题，请致电我会发行监管部审核人

1 武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板首次公开发行股票申请 文件反馈意见 长江证券承销保荐有限公司： 现对你公司推荐的武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 提出反馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并提供书 面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标 明。我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司 发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复，请向我会提交延 期回复的申请。若对本反馈意

北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票 申请文件反馈意见 长江证券承销保荐有限公司： 现对你公司推荐的北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下 简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票申请文件提出反馈意见， 请你们在30 日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。 若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。我会收到你们的 回复后，将根据情况决定是否再次向你们发出反馈意见。如在30 日 内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈 意见有任何问题，请致电我会

关于力合科技（湖南）股份有限公司创业板首 次公开发行股票申请文件反馈意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司： 现对你公司推荐的力合科技（湖南）股份有限公司（以下 简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件提出反馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并 提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗标明。我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是 否再次向你公司发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回 复，请向我会提交延期回复的申请。若对本

投资银行业务尽职调查工作指引 （征求意见稿） 第一条 为了提高投行业务质量，切实控制投行业务风险，规范尽职调查 工作，根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指 导意见》等法律法规和《联合证券投资银行业务管理办法》、《联合证券发行 人质量评价标准指引》等投行业务管理制度的要求，特制定本指引。 第二条 开展承销公开发行证券业务及推荐证券上市业务（含债券业务）， 应按本指引的要求进行尽职调查；财务顾问业务尽职调查可参照本指引要求执 行；回访工作的尽职调查要求另行制定。

根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》和《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》及相关规定，深、沪证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制 定了《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》。同时，上海证券交易所发布了《关于进一步加 强新股上市初期交易监管的通知》，深圳证券交易所就股票上市首日盘中临时 停牌制度等有关事项作出了通知。 我们从对网上、网下市值配售以及新股首日上市交易的影

科创板股票 发行上市审核规则 及上市筹划 • 目录 规则体系 1 3 审核内容 4 审核方式 2 审核理念 5 审核程序 6 自律管理 7 相关事项 8 工作要求 一、规则解读 二、上市筹划 3 规则体系 1.1 科创板规则体系 注册管理办法（试行） 证 监 会 发行承销实 施办法 科创板股票 上市规则 科创板交易 特别规定 上 交 所 上市保荐 书指引 发行上市 审核问答 申请文件 受理指引 企业上市 推荐指引 发行上市审 核规则 上市委员会 管