青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反 馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公 司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你公司在30 日内对 下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明 书的修改，请以楷体加粗标明。我们收到你公司的回复后，将根据 情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。如在30 日内不能提供书 面回复，请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问 题，请致电我会审核人员。 一、规范性问

青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反 馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公 司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你们在30 日内对下 列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书 的修改，请以楷体加粗标明。我会收到你们的回复后，将根据情况 决定是否再次向你们发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复， 请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题，请致 电我会审核人员。 一、规范性问题

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意 见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的良品铺子股份有限公司（以下简称“公 司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你们在30 日内对下 列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书 的修改，请以楷体加粗标明。我会收到你们的回复后，将根据情况 决定是否再次向你们发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复， 请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题，请致 电我会审核人员。 一、规范性问题

杭州壹网壹创科技股份有限公司创业板首次公开发行股票申请 文件反馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 提出反馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并提供书 面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标 明。我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司 发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复，请向我会提交延 期回复的申请。若对本反馈意见有任何问

1 广东电声市场营销股份有限公司创业板首次公开发行 股票申请文件反馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件提出反馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并 提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗标明。我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是 否再次向你公司发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回 复，请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有

广东久量股份有限公司创业板首次公开发行股 票申请文件反馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的广东久量股份有限公司首次公开发行股 票（以下简称“公司”或“发行人”）并在创业板上市申请文件提 出反馈意见，请你公司在30 日内对下列问题逐项落实并提供 书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体 加粗标明。我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再 次向你公司发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复， 请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题， 请致电我

上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票申请 文件反馈意见 广发证券股份有限公司： 现对你公司推荐的上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简 称“公司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你们在30 日 内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股 说明书的修改，请以楷体加粗标明。我会收到你们的回复后，将根 据情况决定是否再次向你们发出反馈意见。如在30 日内不能提供书 面回复，请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问 题，请致电我会审核人员。 一、规

全国中小企业股份转让系统股票发行备案材料审查进度表 编号 股份简称 股份代码 主办券商 收到备案材料日期 备注 1 831488 华宏医药 华泰证券 2 831386 风华环保 东莞证券 3 831302 飞扬天下 浙商证券 4 831302 飞扬天下 浙商证券 5 831258 龙蛙农业 华创证券 6 430596 宏源证券 7 831094 光大灵曦 中银国际 8 831047 深远石油 中银国际 9 830911 标榜新材 广发证券 10 430267 盛世光明 东兴证券 1

投资银行部质量控制部 二〇一六年七月 公司机密，请勿外传 IPO 主要法规 及审核关注要点 讲师简介 目录 一 二 三 四 4 （一）业务承做主要规则 1 ）《公司法》和《证券法》：所有IPO 规则的原则和基础 2 ）《首次公开发行并上市管理办法》和《首次公开发行并在创业板上市 管理办法》：IPO 审核条件的基本标准 3 ）《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题 的意见》（14 号文）和《关于做好首次公开发行股票公司2012 年度财 务报告专项检查工

市值运用综合方案 广发证券股份有限公司 2016 年8 月 市值网下新股申购 定向资管计划参与新股申购 转融通 市值运用主要有如下三个方案，供参考。 市值网下新股申购 一、网下配售资格申请条件 二、网下配售资格申请流程 三、网下配售流程及服务 T-6 日 提示客户新股初步询价公告，协助客户进行询 价材料的申报和邮寄 T-3 日 初步询价日9 ：30 前，协助客户完成询价 T-1 日 根据入围名单，对入围客户提示资金