年 202X 上市筹划 演讲人 2022-01-26 XXXX 有限公司 202X 目录 01. 上市条件（科创板） 07. 核准上市 03. 上市股改计划 05. 首次申报预披露 02. 前期准备 04. 上市辅导计划 06. 交易所问询 XXXX 有限公司 2020 01 PART. 上市条件（科创板） 市值+ 净利润 预计市值不低于人民币10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元 IPO 最全工具！主板、创业板、科创板、精

阿里集团IPO，以市值2000 亿美元计，雅虎持有阿里巴巴(滚动资讯)股份22.6%，价格 约为452 亿美元。这超过了雅虎本身的市值：截至5 月8 日，雅虎市值约为341 亿美元。 因此雅虎成为了阿里巴巴IPO 的赢家？从投资角度看，雅虎完成了一笔成功的投资；但从 战略角度，特别是2005 年雅虎投资阿里巴巴的初衷看，雅虎却是个失败者。 2005 年8 月，雅虎以10 亿美元+雅虎中国换取了开曼群岛阿里巴巴40%的股权(只有35% 的投票权)。经过此轮收购后，阿里集团前三大股东分别为雅虎、马云

市值运用综合方案 广发证券股份有限公司 2016 年8 月 市值网下新股申购 定向资管计划参与新股申购 转融通 市值运用主要有如下三个方案，供参考。 市值网下新股申购 一、网下配售资格申请条件 二、网下配售资格申请流程 三、网下配售流程及服务 T-6 日 提示客户新股初步询价公告，协助客户进行询 价材料的申报和邮寄 T-3 日 初步询价日9 ：30 前，协助客户完成询价 T-1 日 根据入围名单，对入围客户提示资金

根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》和《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》及相关规定，深、沪证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制 定了《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》。同时，上海证券交易所发布了《关于进一步加 强新股上市初期交易监管的通知》，深圳证券交易所就股票上市首日盘中临时 停牌制度等有关事项作出了通知。 我们从对网上、网下市值配售以及新股首日上市交易的影

根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》和《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》及相关规定，深、沪证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制 定了《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》。同时，上海证券交易所发布了《关于进一步加 强新股上市初期交易监管的通知》，深圳证券交易所就股票上市首日盘中临时 停牌制度等有关事项作出了通知。 我们从对网上、网下市值配售以及新股首日上市交易的影

项目 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 市 上交所主板 3.1.1 境内发行人申请首次公开发行股票并在本所上市，应当符合下列条件： （一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件； （二）发行后的股本总额不低于5000万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发 行股份的比例为10%以上； （四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； （五）本所要求的其他条件。 本所可以根据市场情况，经中国证监会批准，对上市条件和具体标准进行调整。 3.1.2

0 迈向新征程 1 2 请参阅附注免责声明 2020年底我们发布21年度策略《不拘于过往，无惧于未来》五条主线，看好全球大宗品（譬如 玻纤），浮法玻璃供给缺口，看好精装B端建材但认为马上会开始出清之年，担忧存量博弈的水 泥行业逻辑逆转，看好碳纤维行业的爆发； 2022年我们年度策略《面向新常态》,判断地产链杠杆出清之年远未结束，水泥机会仅“手慢 无”，大宗品总量逻辑占优（煤炭等），传统行业中小市值公司插上新能源新材料翅膀带来的腾 飞，继续看好碳纤维主要是民品的全面放量； 翘

0 眼前路，身后身 1 2 请参阅附注免责声明 2020年底我们发布21年度策略《不拘于过往，无惧于未来》五条主线，看好全球大宗品（譬如 玻纤），浮法玻璃供给缺口，看好精装B端建材但认为马上会开始出清之年，担忧存量博弈的水 泥行业逻辑逆转，看好碳纤维行业的爆发； 2022年我们年度策略《面向新常态》,判断地产链杠杆出清之年远未结束，水泥机会仅“手慢 无”，大宗品总量逻辑占优（煤炭等），传统行业中小市值公司插上新能源新材料翅膀带来的腾 飞，继续看好碳纤维主要是民品的全面放量； 翘首202

截至二零一八年四月 香港主板 （A）上市要求摘要 有關業績紀錄及市值方面的要求 • 不少於三個財政年度的營業紀錄 • 上市前至少三個年度內管理層維持不變，及在最近 一個經審核的財政年度內擁有權和控制權維持不變 • 三類財務資格測試： i. 盈利測試 ─ 最近一個年度的盈利須達港幣2,000萬元， 而首兩個年度的盈利總和不少於港幣3,000 萬元 ─ 上市時市值至少達港幣5億元 ii. 市值/收益/現金流量測試 ─ 最近一個經審核財政年度的收益至少達港幣 5億元 ─ 在過去三個財政年度的經營業務所得

关于协助司法机关冻结流通证券 有关问题的补充通知 各证券公司： 为支持上市公司股权分置改革，确保未来上海、深圳证 券交易所跨市场市值配售股份（上海证券代码为609XXX、深 圳证券代码为003XXX，以下统称“跨市场配售股份”）跨市 场转登记工作的顺利进行，现就本公司《关于协助司法机关 冻结流通证券有关问题的通知》（中国结算发字[2005]184 号）执行中有关跨市场配售股份的司法冻结事项补充通知如 下： 一、跨市场配售股份的司法冻结由托管该股份的证券公 司协助办理。证