小米集团公开发行存托凭证申请文件反馈意见 中信证券股份有限公司： 现对你公司推荐的小米集团（以下简称“公司”或“发行人”）首次 公开发行存托凭证申请文件提出反馈意见，请你们在30 日内对下列 问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的 修改，请以楷体加粗标明。我会收到你们的回复后，将根据情况决 定是否再次向你们发出反馈意见。如在30 日内不能提供书面回复， 请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题，请致 电我会审核人员。 一、规范性问题 1、关于公司尚未获得

小米集团 （注册地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands） 小米集团公开发行存托凭证招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 存托人 托管人 [标识] [标识] [住所] [住所] Xiaom

開曼群島《公司法》 （2013年修訂本） 股份有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 阿里巴巴集團控股有限公司 經修訂和重述的 組織章程大綱及章程細則 （經2014年9月2日特別決議通過，生效日期為2014年9月24日， 即本公司首次公開發行代表普通股的美國存托股之交割日） （本公司組織章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。） 阿里巴巴集團控股有限公司 （註冊於開曼群島） （「公司」） 請注意，以下決議經由公司股東於2019年7月15日

1 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 第一章总 则 第一条为了规范创业板上市公司（以下简称上市公司）证 券发行行为，保护投资者合法权益和社会公共利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意 见的通知》（以下简称《若干意见》）及相关法律法规，制定本办 法。 第二条上市公司申请在境内发行证券，适用本办法。 本办法所称证券，指下列证券

1 创业板上市公司持续监管办法（试行） （征求意见稿） 第一章总则 第一条 为了规范企业股票、存托凭证及其衍生品种在 深圳证券交易所（以下简称交易所）创业板上市后相关各方 的行为，支持引导企业更好地发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》《国务院办公厅转发证监会关于开展 创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》以 及相关法律法规，制定本办法。 第二条 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）根据《证券

附件1 深圳证券交易所创业板投资者适当性管理 实施办法（2020 年修订） 第一条 为促进创业板规范发展，引导投资者树立正确的 投资观念，理性参与创业板交易，根据《中华人民共和国证 券法》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易 所会员管理规则》，制定本办法。 第二条 创业板实行投资者适当性管理制度。 投资者参与创业板股票、存托凭证申购、交易（以下统 称创业板交易）的适当性管理适用本办法。本办法未作规定 的，适用本所其他有关规定。 第三条 会员应当切实履行适当性管理职责，

— 1 — 附件6-1 深圳证券交易所创业板股票交易特别规定 (征求意见稿) 第一章 总 则 1.1 为规范深圳证券交易所（以下简称“本所”）创业 板市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《证券交易所管理办法》等 法律法规及《深圳证券交易所交易规则》（以下简称《交易 规则》）等业务规则，制定本规定。 1.2 在本所创业板上市的股票和存托凭证的交易，适用 本规定。本规定未作规定的，适用《交易规则》及本所其他 有关规

— 1 — 附件2-1 深圳证券交易所创业板上市公司 证券发行上市审核规则（征求意见稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）创业板 上市公司（以下简称上市公司）证券发行上市的审核工作，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关 工作的通知》《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点 若干意见的通知》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》

投行先锋论坛 2018 年保荐代表人 法规汇编2.3 版 （根据2018 年考试大纲编写，更新截止2018 年07 月20 日） 法规汇编（2.3 版本）修订说明 （收录法规截止日期：2018 年07 月20 日） 本次修订内容 修订2、首次公开发行股票并上市管理办法 修订3、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 增加4、存托凭证发行与交易管理办法（试行） 修订13、非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2018 年修订） 删除 关于修改《证券发行上市保荐业

IPO 发行概况 爱奇艺IPO 发行规模1.25 亿股美国存托凭证，发行价格区间为17 美元至19 美元，1 股美国存托凭证=7 股普通股 定价日：2018 年3 月28 日 股票代码：IQ，在纳斯达克证券市场挂牌 募集资金用途：内容获取和制作；研发投入；运营资金和一般企业用途 锁定期限：180 天 承销商情况：高盛、瑞士信贷、美银美林为联席主承销商；华兴资本、花旗集 团和瑞银投资银行为联席副承销商。 陈述人 爱奇艺创始人、CEO 龚宇和CFO 王晓东 公司概况和投资