投资银行业务尽职调查工作指引 （征求意见稿） 第一条 为了提高投行业务质量，切实控制投行业务风险，规范尽职调查 工作，根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指 导意见》等法律法规和《联合证券投资银行业务管理办法》、《联合证券发行 人质量评价标准指引》等投行业务管理制度的要求，特制定本指引。 第二条 开展承销公开发行证券业务及推荐证券上市业务（含债券业务）， 应按本指引的要求进行尽职调查；财务顾问业务尽职调查可参照本指引要求执 行；回访工作的尽职调查要求另行制定。

***公司 与 开源证券股份有限公司 关于公开发行公司债券 之 主承销协议 年 月 目 录 第一条 定义和释义........................................................................................2 第二条 先决条件...................

钱不闲-让投融资更简单 教你如何写尽调报告 财富证券有限责任公司关于 福建冠盖金属包装有限公司 非公开发行中小企业私募债券之 尽职调查报告 主承销商 二〇一三年十月 梧桐树下整理 领金财经-中国债券俱乐部 尽职调查之案例分享 2 目录 第一节 释义........................................................................................................5 第二节 关于发行人是否符合

XX 公司 20XX 年度第XX 期XX（债务融资工具名 称） 尽职调查资料清单 发 行 人 Logo （联席＊）主承销商及 簿记管理人 二○xx 年xx 月 XX 公司20XX 年度第XX 期XX 项

股票发行承销团协议 （一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 我国《证券法》第25 条规定，向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000 万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。组 成承销团发行股票有利于分散风险和提高工作效率。承销团中应有一名主承销商， 如果承销团中有三家或三家以上的承销商的，可以设一家副承销商，来协助主承销 商组织承销活动；承销团中除主承销商、副主承销商以外的证券公司为分销商。在 实践中，一般是公开发行股票的发行人先选择主承销商，再

主承销商律师验证笔录 （一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 在1998 年证监发字［1998］41 号文下达之前，主承销商律师在公司上市中的 职责也是出具一个法律意见书。这样，主承销商律师的职责便与发行人律师的职责 有些重复，因为双方律师均为本次公司改制、重组、发行股票、上市的全过程，根 据有关法律、法规的规定对其合法性出具法律意见书。造成有的工作重叠，有的工 作却无人去做的现象。为了纠正这种现象，更好发挥律师在股票发行，上市工作中 的作用，合理划分发行人律师与主承销商律师的职责

1 证券简称：蓝帆医疗 证券代码：002382 蓝帆医疗股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇一八年九月 2 公司声明 公司及董事会全体成员保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不 存在虚假

木林森股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票 股票发行情况报告及上市公告书 独立财务顾问（联席主承销商） 二〇一八年八月 股票发行情况报告及上市公告书 2 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字：

华灿光电股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 非公开发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇一八年九月 14-1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 周福云 俞信华 刘 榕 吴龙驹 吴 玲 徐 科 韩洪灵

上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 上海市浦东新区商城路618 号 二〇一八年八月 2 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： ____________ _