客户名称 报告名称 项目合伙人 业务类型 报告文号 项目总监 质量控制复核人 报告意见类型 项目经理 序号 评价标准 设定分值 扣分值 评分说明 一 审计报告 15 0 1 审计报告格式内容是否符合审计准则规定 2 2 5 3 5 4 3 二 业务完成阶段审计工作 10 0 1* 是否获取被审计单位盖章的未审财务报表和审定后的财务报表 1 2* 1 3* 是否获取被审计单位签名并盖章的管理层声明书，管理层声明书签署日期是否正确 1 4 1 5 是否编制重大事项概要表，记录重大

岗位名称 资产管理部副经理 岗位代码 111000600 岗位序列 管理 岗位层级 六 直接上级 资产管理部经理 工作目的 在资产管理部经理领导下，协助完成部门的各项经营管理工 作。 工作描述 职 责 任 务 职责：协助部门经理处理部门日常管理事务 工 作 任 务 1. 负责业务基础管理 2. 负责对外往来公文及经济文件的审核 3. 负责部门考勤管理，员工学习等 职责：协助业务项目的执行 工 作 任 务 1． 协助开展业务项目的可行性研究

岗位名称 资产管理部经理 岗位代码 111000500 岗位序列 管理 岗位层级 五 直接上级 公司分管领导 工作目的 在公司分管理领导的领导下，全面负责本部门各项工作，达到 资产管理效益最大化。 工作描述 职 责 任 务 职责：制定本部门业务计划和实施方案，并组织实施 工 作 任 务 1． 根据公司总体经营发展计划，分解制定业务计划并组织实施 2． 根据具体业务项目情况，组织开展项目可行性研究和项目策 划 3． 根据业务实施情况，进行业务发展跟踪、经营分析和策略调整 职责：建

岗位名称 中 级 客 户 管 理 员 岗位代码 110011203 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十二 直接上级 市场部经理 工作目的 与客户形成有效、良好的沟通，持续改进服务质量。 工作描述 职责 任务 职责：协助制度建设 工作任 务 1． 在上级指导下，根据部门工作计划，完成上级交办的制度起草工作 2． 参与客户档案管理 3． 学习相关业务流程，工作要求及各项细则 职责：协助完成客户管理 工作任 务 1． 收集市场动态，对公司业务项目的开发，客户管理

岗位名称 电 话 营 销 业 务 员 岗位代码 108011313 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十三 直接上级 部门经理 工作目的 在电话营销业务主管和主办的指导下，负责业务项目承接实施，现场服务质 量控制，保证项目指标完成进度和服务质量。 工作描述 职责 任务 职责：协助配合业务主管和主办承接项目业务启动 工作任 务 1. 承接新业务项目 2. 制定项目业务的运营计划和业务指标 3. 编写对内与对外的运营流程和规范 4. 组织撰写项目脚本和FAQ 5. 提出系统

岗位名称 电 话 营 销 业 务 主 办 岗位代码 108011212 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十二 直接上级 部门经理 工作目的 在电话营销业务主管指导下，主要负责项目业务的承接实施，现场服务质量 控制，沟通协调处理等工作，保证项目指标进度完成和质量。 工作描述 职责 任务 职责：协助负责项目业务承接启动 工作任 务 1．承接新业务项目 2．制定项目业务的运营计划和业务指标 3．编写对内与对外的运营流程和规范 4．组织撰写项目脚本和FAQ 5．提出系统开发需

岗位名称 项 目 管 理 员 岗位代码 107011200 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十二 直接上级 部门经理 工作目的 实施（运营）项目方案组织实施，保证业务项目持续、稳定发展。 工作描述 职责 任务 职责：承接任务和分工管理 工作 任务 1. 按项目主办的实施计划提前一日分配作业员生产任务 2. 现场实施质量，进度控制和直接管理 3. 现场协调工作 职责：实施过程的协调和处理 工作 任务 1. 项目实施条件准备工作 2. 现

岗位名称 项 目 主 办 岗位代码 107011100 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十一 直接上级 部门经理 工作目的 实施（运营）方案组织实施，保证业务项目持续、稳定发展。 工作描述 职责 任务 职责：参与制定项目实施（运营）方案 工作 任务 1. 收集项目相关资料 2. 编写参考实施（运营）方案 3. 协助项目主管确定项目实施（运营）方案 职责：组织实施定稿方案 工作 任务 1. 项目实施相关准备、计划工作 2. 开展

岗位名称 高级业务经理 岗位代码 104010601 岗位序列 技术业务 岗位层级 六 直接上级 部门经理 工作目的 为拓展业务、促进发展，在公司战略及政策指导下，负责业务 项目实施、市场关系发展及跟进、控制。 工作描述 职 责 任 务 职责：负责业务项目策划 工 作 任 务 1. 根据战略要求，制定业务项目方案及编制计划 2. 组织项目开展各项所需资源的调配、协调各部门实施 3. 制定公司相关各项业务工作流程及规范 职责：负责项目实施期间的各项管