第05讲￿￿私募基金产品运作 私募基金专题 私募基金产品运营日常事务 01 资金募集要求及重点 02 券商、银行、三方机构的准入与白名单 03 章程/基金合同条款 04 Wall Street School 金融领域的知识分享平台 ·￿北￿京￿· 华尔街学堂 华尔街学堂 本期内容 wallstreets.cn 私募基金产品运营 日常事务 01 Part￿One 华 华￿￿￿ ￿￿￿尔 尔￿￿￿ ￿￿￿街 街￿￿￿ ￿￿￿学 学￿￿￿ ￿￿￿堂 堂 私募基金产品运营日常事务

第2讲￿￿投后管理的重要环节 投后管理专题 投后管理报告与投后管理会议的前提 01 应该把精力放在好的项目还是出问题、 或者低于预期的项目上？ 02 如何分层分类进行项目的投后管理 03 如何解决投后管理中的信息不对称问题 04 Wall Street School 金融领域的知识分享平台 ·￿北￿京￿· 华尔街学堂 华尔街学堂 本期内容 wallstreets.cn 一个重要的经验：工作留痕，保持适当的怀疑和距离 05 增值服务的主要方式 06 投后管理报告与投后管理会议

私募基金注册与税收问题 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 wallstreets.cn 华尔街学堂 walls

FOF产品运作全程实践 《FOF产品运作全程实践》 华尔街学堂 wallstreets.cn FOF产品运作全程实践 目录 第一节￿组合投资优势 n 资产之荒 n 解决之道 n FOF基金的优势 第二节￿FOF投资实务 n 产品结构设计 n 配置思路 n 投资流程 n 投顾筛选 n 子策略介绍 n 风控 n 合同 华尔街学堂 wallstreets.cn FOF产品运作全程实践 第一节￿组合投资优势 1，资产之荒：经济下行压力大，债券市场连续下跌，股票市场动荡不安，

私募股权基金产品设计与发行 ---明股实债项目操作实践 湖北远达财富股权投资基金有限公司 华尔街学堂 wallstreets.cn 湖北远达财富股权投资基金有限公司 目录 私募股权基金的概述 1 私募股权基金的设立、发行与退出 2 明股实债的架构设计 3 明股实债的投资实务 4 明股实债的风险分析及风险防控 5 华尔街学堂 wallstreets.cn 湖北远达财富股权投资基金有限公司 一、什么是私募股权基金 1、私募股权基金的概念

私募基金与其他金融机构业务 谢荣堂￿￿￿副总裁 北京冠恒大华投资管理有限公司 华尔街学堂 wallstreets.cn 目录 托管服务与综合金融外包服务 n 托管银行 n 托管券商 私募基金经纪业务 n 证券公司PB业务 n 传统经纪业务 通道业务与私募基金 n 通道业务的由来与演进 n 结构化产品与通道业务 私募基金销售机构 n 第三方代销机构 n 其他金融机构代销 华尔街学堂 wallstreets.cn 托管服务与综合金融外包服务 Ø 私募基金托管： 私募基

私募基金发行与备案 谢荣堂￿￿￿副总裁 北京冠恒大华投资管理有限公司 华尔街学堂 wallstreets.cn 目录 私募基金产品发行流程概览 n 私募基金产品发行流程 n 私募基金产品发行注意事项（合规方面） 私募基金要素表、合同与风险揭示书 n 结构化产品案例操作 n 平层产品案例操作 n 一类特殊通道业务：事务性信托协议 私募基金产品备案平台操作 n 产品预备案 n 产品备案 n 产品清算 私募基金产品发行失败典型案例 华尔街学堂 wallstreets.cn

二〇一七年十二月 高净值客户的开拓和维护 1 目录 1 什么是高净值客户？ 2 高净值客户的理财需求是什么？ 3 如何开拓高净值客户？ 4 如何维护高净值客户？ 第一部分什么是高净值客户？ 3 一、高净值客户的基本概念 根据2011年8月28日银监会公布的《商业银行理财产品销售管理办法》： 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户： (一)单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人； (二)认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能提 供相

第3讲￿投后管理的教训和机构投后配备 投后管理专题 到位却不越位，PEVC要做企业的“情人” 01 帮助成熟期企业做战略规划，布局可不可行？ 02 PEVC要懂得及时止损，不要指望去拯救出现问题的企业 03 投资机构投后管理的运行 04 Wall Street School 金融领域的知识分享平台 ·￿北￿京￿· 华尔街学堂 华尔街学堂 本期内容 wallstreets.cn 三种主流模式：投前投后一体化、专业化投后、外部专业化 05 到位却不越位， PEVC要做企业的“情人 ”

第1讲￿￿投后管理概述 投后管理专题 投后管理内容 01 投后管理方式 02 投后管理重要性 03 利用投后管理能力压低投前价格 04 Wall Street School 金融领域的知识分享平台 ·￿北￿京￿· 华尔街学堂 华尔街学堂 本期内容 wallstreets.cn 各阶段项目投后管理重点 05 Wall Street School 金融领域的知识分享平台 ·￿北￿京￿· 华尔街学堂 华尔街学堂 华尔街学堂 华尔街学堂 wallstreets.cn 投后管理 投