香港上市专题研讨会 （北京） 安永联合招商银行解读赴港上市相关问题 开幕致辞 王鹏程 安永大中华区审计服务 主管合伙人 2019年7月12日 香港上市专题研讨会 第2页 Written by 张晓夏 香港交易所环球上市服务部副总裁 香港资本市场生物科技 企业最新动态及上市制 度介绍 张晓夏香港交易所环球上市服务部副总裁 2019年7月12日 张晓夏 香港交易所 环球上市服务部副总裁 张晓夏女士于2011年加入香港交易所上市部首次公开招股交 易组，主要负责审阅新上市申请及相关上市政策

科创板核心制度解读 上海证券交易所 发行上市服务中心 免责声明：此报告不构成任何投资建议； 任何机构和个人不得擅自传阅、引用和复制 免责声明 本演讲课件刊载的信息不构成任何 投资建议，投资者不应以该等信息取代 其独立判断或仅根据该等信息做出决策。 对于任何未经本所授权而对本演讲 内容进行使用、披露、分发或者变更之 行为及其产生的后果，上海证券交易所 概不承担任何责任。谢谢。 01 设立思路和定位 3 免责声明：此报告不构成任何投资建议； 任何机构和个人不得擅自传阅、引用和复制

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科技产业研究 科创板公司如何估值2.0 许英博 首席科技产业分析师、前瞻研究首席分析师 中信证券研究部 2019年4月2日 图片来源：中国经济新闻网 20153377/36139/20190403 07:57 1 全球科技产业当前进展：处于两轮科技红利中点，5AIoT是未来发展方向 PC： 2010年全球出货量达到 峰值3.5亿台 智能手机： 2016年全球出货量达到 峰值14.7亿台 数据智能： 5AIoT IoT AI+ 产业互联网（2B）

二零一九年九月 中国A股IPO操作经验交流 1 目录 第一部分中信证券及团队介绍 第二部分近年IPO市场情况介绍 第三部分IPO审核常见问题分析及解决思路 第四部分IPO被否案例分析 2 第一部分中信证券及团队介绍 1.1 中信证券概况 1.2 团队介绍 3 1.1 中信证券概况 • 2015年6月，以每股24.6港元，向十家机构投资者配 售11亿股H股，募集资金270.6亿港元 • 2007年9月4日，公开增发3.33亿股A股，募集资金人 民币约250亿元 公开 增发

IPO 风险点梳理培训 目录 一、历史沿革..........................................................................................................................................1 出资问题.......................................................................................

企业改制上市财务过关知识必备 企业改制上市中的财务筹划 内 容 1 企业改制上市财务过关知识必备 2 公司内部有 明白人 公司老板 的坚持 找靠谱的 中介团队 企业上市成功必备要素 企业改制与上市过程中会涉及诸多方面的 问题，如公司治理结构、行业与业务、财务问 题、法律问题等，其中财务问题是重中之重！ 而财务问题的核心是：财务数据的真实性、 规范性。 1 2 虚构客户和供应商 起先喜欢使用实际控制人控制的关联公司， 或

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1 IPO 审核程序以及企业上市过程应关注问题 主讲人：苏 欣 引言： 各位朋友大家好，很荣幸今天有机会就“IPO 审核程序以及企业上市过程应关注问题”与大 家做一个交流，应主办方的要求，我们今天组织培训的内容主要包括三个部分： 第一个部分，上市的基本流程；第二部分，上市过程中应该关注的基本问题；这次的培训主 要侧重于财务方面，财务的问题相对多一点，我看了以前做的培训计划，有很多律师讲法律 相关的问题，我这次主要针对财务方面侧重讲。第三部分，IPO 的否决案例和原因分析。结 合具体的案例对