财务尽职调查 从财务数据分析避开“乐视悲剧” D 尽职调查专题 课 企业盈利质量分析 01 / 企业税务风险评估分析 03 / 企业关联交易核查W 分 析 0% / 企业盈利质量分析 01 企业盈利质量分析E E “想状态下的良好盈利质量 . 公 司 供应商 （分散，无关联方或 少关联方） 客户 （分散，无关联方或 少关联方） 采购N 价格公允、稳 定 成本确认准确，及时支 付交易货款，经营现金 流健康 销售N 价格公允、稳 定 销售额逐年T 涨 收入确认准确，及时

· 尽职调查6 题 课 商7 尽职调查案例i 析 一线城市线3 大卖场尽 调 如何在材料4 完备时验证商7 数据的真实 性 01 / 账务相符的分析方法 03 / 早期L7 常见的内外账问题如何应 对 02 / 如何在材料4 完备时验证商7 数 据 的真实性 01 进场尽调的一般流程 1 依次查看尽调List 2 所需的L 7 材 料 2 根据L7 的尽调清 况/ 进行补充材料 要求t 验证 3 7 务尽调5 财务 尽 调完成后/ 进 行账 实相符核对 在进场尽调阶

商b 尽职调奎 打开第三只眼看企 b · 尽职调查专题课 前期信息清单准备 企b 商b 数据真实性的验证和分 析 面对创始w 、管理团队分别应该问怎样的问 题 如何验证企b 所描述的竞o 力和持续 性 如何决速弄懂企b 是靠什么赚钱 的 商b 尽职调奎具体操作步骤总 结 01 / 0% / 0& / 04 / 0 ( / 0 ) / 01 前期信息清单准 备 企b 商b 模式、市场地位、行b 竞o 者清况的信息 搜集 企b b 务/ 商b 尽职调奎的核心目的h 判断企b 的业

财务尽职调奎 一眼识破说谎的财务数据 · 尽职调查专题课 投行与审计财务尽职调奎的实操差异 企业财务尽调程序与尽调材料清单 企业收入常见造假问题分析 企业成本常见问题及材料分析 企业资产负债常见问题及材料分析 0% / 02 / 03 / 0( / 0) / 0% 投行与审计财务尽职调奎的 实操差异 投行与审计财务尽职调奎的实操差异 拟上市企业 审计机构 提供保荐服务 聘清 提供审计服务 聘清 受证监会“监管机构、保荐 业务相关监管政”与的监管 受证监会对z

如何做好法律尽调的“包工头” · 尽职调查专题课 法律尽职调奎 金融u 业者如何做好法律尽调的“包工头” 经营资质 独立性 关联m 易 同业竞 e 企业历史沿革中常见瑕疵及风险程度分析 .10 法律合规性要求清单 常见间题和处理思路分 析 01 / 02 / 03 / 04 / 投行和律师的分工和侧重点 投行是最终责任方H 保荐机构要先行赔 付 投行 律师 律师分为公司tn 和券商t n ➢公司律师主要负责向证监会出具法律意见a （法律层面的保 荐） ➢券商律师主要负责服务投

股权投资尽职调查进阶 看起来不错的物联网投资机会，如何 通过尽调发现潜在的巨大风险P 尽职调查专题课 如何根据公司初步· 息材料，设计尽职调查方 案 如何判断商业、财务、法律风险并支持投资决策 尽调实操与沟通中会遇到哪o 问 题 总结 01 / 02 / 03 / 0% / 如何根据公司初步· 息材料，设 计 尽职调查方案 01 2uppoB7v 天收到i 公司的 B0 2 天后要去公司开始现场的 尽调 应”如何准备P 如何根据公司初步· 息材料，设计尽职调查方 案

尽职调查之 券商财务尽调 1 梧桐树下整理 目录 课程内容 3 本次课程共分为6节课程，主要涵盖以下内容： • 前言 券商财务尽调 • 第一课 业绩真实性 • 第二课 业务合规性 • 第三课 营业收入、营业成本&毛利率 • 第四课 对外投资&债务 • 第五课 资产减值 • 第六课 税务 梧桐树下整理 前言 券商财务尽职调查 背景： 对于尽调而言，券商=律师+会计师+行业、业务与技术+募投 理论上，对于重叠的部分，随着监管环境的变化，处理方式也在变化，总的趋势是越来越

尽职调查概览 一堂课理清各类尽调脉络 · 尽职调查专题课 早期投资、PE 投资、战略投资、IPO 尽职调查的 区 别和流程 01 / 商业、财务、法律尽职调查分别都做什么 02 / 尽调底稿模板解读 03 / 早期投资、PE 投资、战略投资、 IPO 尽职调查的区别和流程 01 尽职调查的基本概念 尽职调查（Due Diligence ）为项目承做阶段中后期的重要过程，其基本要点如下： 目的 尽调完成后，确认企业各方面 无虚假欺诈，项目进入承做阶 段（买卖方） 要点 结果

尽职调查系列课程 法律尽调（二） 梧桐树下整理 二、私募融资通常的保护性条款 n对赌 & 回购 n清算优先权 n反稀释条款 n领售权 n共售权 n其他保护性条款 3 梧桐树下整理 1.对赌 & 回购 n 拟上市公司参与该类条款则受到监管的严格限制 4 相 关 规 定 主板（含中小板） 《首次公开发行股票并上市管 理办法》： 第十三条 发行人的股权清晰， 控股股东和受控股股东、实际 控制人支配的股东持有的发行 人股份不存在重大权属纠纷 创业板 《首次公开发行股票并在创

0iBanker尽职调查系列课程 业务尽职调查（下） 梧桐树下整理 提纲 宏观环境分析 业务尽调概述 行业及市场分析 2 竞争格局分析 发展规划分析 业务流程分析 基础设施分析 结论 梧桐树下整理 分析目标公司所处市场的竞争状况，主要竞争对手情况以及公司的市场占有率情 况，可以使用波特五力模型。 3 4. 竞争格局分析 梧桐树下整理 4 4. 竞争格局分析 案例：某调味品生产企业 研究报告 梧桐树下整理 5 4. 竞争格局分析 案例：某调味品生产企业