A 公司尽职调查报告 项目组 年月日 2 ◆ 结构分析 ◆ 尽职调查 1. 财务审计 2. 经营审计 3. 合法性审计 4. 财务模拟 A 公司尽职调查报告 3 要求合作的主要动机 1. 由于历年分红，以及公司改制成为民营性企业后银行贷款有困难，去 年新投资脂肪酸项目产生较少，现金流匮乏，急需注入流动资金 2. 股权分散，高管层实际控制股权很小（总经理最高持有1.2% 的股权 60 万股），高管层得利较少，工资收入还没有销售人员高，受职工监 督，很不满意，现在仍无法解

1 尽职调查的技巧及如何进行投资项目评估 2 PE 运行周期 基金大循环： PE 基金的四个主要的环节 项目小循环： 投资项目的三个主要的环节 核心： 募资和投资 募资 投资 投资后管理 退出 3 一、投资的一般程序 BP 、项目接洽 初步分析发现价值 商务谈判 交易设计与投资报告 投资决策 增值服务与管理 慎审调查 定期管理报告 投资决议，正式的投资协议 投资建议书 投资条款Term Sheet 尽职调查报告 核数报告 立项报告 投资率

中信证券 尽 职 调 查 2 中信证券 尽职调查的主要目的是协助投资者在作出投资（一般是收购活动）决定前能得到所有 关于该投资决定的重要资料，协助投资者作出一个准确的商业决定。尽职调查包括“目 标企业”的业务、财务和法律方面的调查。 尽职调查主要是在收购（投资）活动时进行，但是企业上市发行时，也会需要事先进 行尽职调查，以初步了解企业是否具备上市的条件（指业务、法律、财务方面是否符 合上市条件）。 此外，企业向银行申请融资信贷时，银行一般会要求审计报告，要求尽职调查的情况 相对较少。

如何做好尽职调查 二〇一二年四月 目录  一、尽职调查介绍  二、尽职调查的准备工作  三、尽职调查的方法和步骤  四、尽职调查的内容  五、写尽调报告的经验 1 、尽职调查的含义 尽职调查是指企业并购活动中，投资者围绕 目标公司展开的，对与投资有关的各种客观情况 的调查研究。 因根据民法

如何做好人力资源尽职调查 人力资源部 2010 年6 月11 日 目录 目录 一、认识并购重组 二、认识尽职调查 三、认识人力资源尽职调查 1 、定义＆作用 2 、基本流程 3 、写好尽调报告 四、注意事项和建议 附：调查清单（简版） 一、认识并购 一、认识并购 合并/ 兼 并 – A 公司＋B 公司＝新公司C ；A 和B 不再存在 收 购 – A 公司＋B 公司＝A 公司 合资 – A 公司的一部分＋B 公司的一部分＝新公司C – A ＋B 仍然存在 – 公司