《中小企业投融资方案策划 》 温馨提示： 扫一扫，加关注！更多实用、前沿的企业管理资源第一时间发 布，尽在博商微信。 2 融资平台的宏观形势 2011 年6 月28 日审计署公告：2010 年末地方政府性债 务总规模达到10.72 万亿元，加上国债的存量，2010 年政府 负债率和债务率（前者等于政府债务/GDP ，后者等于政府债 务/ 财政收入。）分别达到44 ％和146 ％，较09 年（44.1% 和173.2% ）都有所下降，且仍保持在国

股 权 融 资案 例 分 析 股 权 融 资案 例 分 析 —— ——如何打造大陆首富 如何打造大陆首富 2006 2006 年胡润财富榜 年胡润财富榜 排名 姓名 财富( 亿 元) 公司 总部 行业 年龄 1 张茵 270 玖龙纸业 香港 包装纸及原 料 49 2 黄光裕 200 鹏润投资 北京 家电零售 37 3 朱孟依 165 合生创展 广东 房地产 47 4 许荣茂 160 世茂

融资方案设计 项目的融资方案研究，需要充分调查项目的运行和投融资环境 基础，需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见，不断地 修改完善项目的融资方案，最终拟定出一套或几套可行的融资方案。 最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接 受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。 这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和 正式的生产经营。项目建设期

一般融资过程 原始股东 天使投资 总股本（股数） 10,000 12,500 0.200 股东名单 股份数量 股份比例 股权价值 投资额 股份 股份比例 佟掌柜 6000 60.00% 1200 6000 48.00% 1200 吕秀才 2000 20.00% 400 2000 16.00% 400 老白 2000 20.00% 400 2000 16.00% 400 500 2500 20.00% 500 Total 10000 100.00% 2000 100.00% 2500 融资前估

股权融资合同 本合同由下列三方于2009 年 月 日在【 】签署： 甲方：乙方： 丙方：(乙方股东) 鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权 投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略 合作。为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的 权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达 成如下合同， 1.基本情况 1.1 拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册 成立并合法存续的有限责任公司，主要经营 。 1.2 拟

1 ZhONGZI CAPITAL 目录 基本背景 第一部分 收购资质方案的选择 第二部分 股权融资 第三部分 IPO 上市概要 第四部分 IPO 流程 2 ZhONGZI CAPITAL 为什么要进行股权融资 公司可获得增量自有资本，增强实力. 并且股权融 资不用偿还，不会增加负债率。 原股东股权价值得到明显提升, 并可一定程度变现 本次融资可以解决收购资质的资金，并解决收购中 的不良资产问题 引入有资本运作经验和资源优势的机构，通过投资

Shanghai AAA 公司 股权融资商业计划书 （纲要） 2015 年 月 1 Shanghai 第一部分 综述 公司概述 投资价值点评 第一章 公司基本情况 历史沿革及组织结构 股权结构图 历次验资、评估及增资过程 2 Shanghai 内部组织结构及运作 员工及其社会保障情况 近三年主要财务数 单位：千人民币 3 Shanghai 第二章 业务与技术 主营业务与主要产品及设立以来的变化情况

案例一绩优蓝筹航母：长江电力改制发行上市 随着2003 年以来三峡工程水库下闸蓄水、永久船闸通航、首台 机组正式并网发电的如期实现，中国长江三峡工程开发总公司的建 设者们奋斗十年，终使世纪梦想变为生动现实。 十年建设，三峡工程防洪、发电、航运的三大效益初步发挥，开 始进入收获的季节。三峡总公司也在建设三峡的过程中不断探索， 由三峡工程业主到国有投资主体，从项目开发到资本运营，走出了 一条特大型国有企业股份制改造的成功之路。 2003 年11 月13 日，其控股子公司

私募股权融资协议八个核心条款 一、业绩对赌条款 以被投资企业未来的经营业绩为对赌的标的，以企业家和私募股权投资者 之间相互转让一部分股权或退回一部分投资款作为赌注，以激励企业管理层努 力工作并且达到调整企业估计目标的条款。 业绩对赌条款举例： 鉴于本次交易是以200 年度净利润 万元及包含投资人投资金额完全摊薄后 倍市盈率为作价依据，且公司和原股东承诺公司20 年度税前利润（或净利润） 不低于 万元。 如果标的公司20 年度经审计的净利润低于 元，则视为未完成

股权方式融资方案步骤 1、融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权 比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有60-95%； 2、项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手 续； 3、改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务 负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预既定开发计划，不对资 金使用设定过多限制； 4、所有项目公司股东签署书面承诺：在本次融资期间内，项目公司名下所有资 产（包括土地、在建工程）