文件信息 文件名称 股权转让意向书 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚, 电邮： james . zeng@kingandwood.com , 电话：+8620 3819 1000 文件说明 股权转让意向书 用于收购现有外资独资企业或非国有企业。转让意向书除了其保 密和诚信谈判规定外并无约束力，草拟它是为了允许收购方有更多时间对要收购 的公司进行适当的评估。 语言 本文件原以英文草拟。简体字的中文翻译本由Pacific Legal Translations 提供。

文件信息 文件名称 尽职调查清单 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚，电邮：james . zeng@kingandwood.com , 电话：+8620 3819 1000 文件内容 本尽职调查清单适用于涉及中国私营有限公司的交易。如涉及国有企业、农产品企 业、上市公司或发行证券的公司，本清单则必须在使用前做详尽的修订。本清单的 中、英文版本在相同的文件中左右并列，以便读者参照。 语言 本文件原以英文草拟。中文翻译本由金杜律师事务所提供。 更新声明 请访问网站ww

文件信息 文件名称 外资独资企业 (WFOE) 股权转让协议 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚, 电邮： james . zeng@kingandwood.com , 电话：+8620 3819 1000 文件说明 “股权转让协议”用于收购现有外资独资企业。股权转让协议是综合性的，收购方和 买方保持中立。虽然这种协议是股东转让外资独资企业所用，并受中国法律管 辖，但是，这种转让通常由外资独资企业的控股公司进行，在这种情况下，转让 受制于双方约定的法律管辖。 语言 本文

文件资料 文件名称 声明和保证 -股权转让协议 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚, 电邮： james.zeng@kingandwood.com, 电话：+8620 3819 1000 文件内容 股份和资产收购交易附带的陈述和保证条款的性质非常广泛，是国际收购交易的 典型规定。对于中国的收购交易，特别是对于申报政府审批的协议而言，这些陈 述和保证条款过于详细。因此，建议双方考虑申报审批时采用较短的协议，其中 仅规定收购的基本要素，而在详细的主协议中，采用这些详细的陈述和保证条 款。

文件信息 文件名称 合资企业股权转让协议 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚, 电邮：james . zeng@kingandwood.com , 电话：+8620 3819 1000 文件内容 新版《合资企业股权转让（收购）协议》可供收购现有中外合资企业时使用。《合 资企业股权转让协议》内容全面，其立场在买卖双方之间保持中立，且涵盖最为齐 全的所需陈述和保证。此为本协议之全新版本，专为满足当前实务之需而作补充。 语言 本文件原以英文草拟。中文翻译本由 Pacific

文件信息 文件名称 国有企业股权转让意向书 本章 合并和收购 本章编辑 金杜律师事务所 曾坚, 电邮： james . zeng@kingandwood.com ， 电话：+8620 3819 1000 文件说明 “股权转让意向书”和相应的“股权转让协议”用于收购国有企业 80% 的股份。除保密和 独家规定外，意向书没有约束力，旨在使收购方有时间完成其应尽事宜，并使双方有 时间进行必需的可行性研究，以将国有企业转制成与收购方共建的合资企业。 语言 本文件原以英文草拟。简体字的中文翻译

____________________________________ ______ 与 ______ 及其股东______ 关于 ______ 之 增资扩股协议之补充协议 ____________________________________ 2015 年【】月【 】日 目 录 第1 条 定义和解释..........................................................................................

并购项目介绍会议 PPT 一、并购目的、原则、标准 二、基本情况  公司名字、董事长、成立时间、行业、主营业务  股东结构  组织构架 三、核心业务介绍 四、资质和专利技术 五、管理团队 六、工程业绩 七、财务指标 八、公司亮点 九、主要风险 十、时间和人员安排

关于并购AA 公司部分股权的提案 _____投资决策委员会 投票登记表 投票日期：______ 地点：______ 序号 投委会成员 赞成或反对 其它意见（如有） 1 2 3 4 5 6 7 投票规则：① 共计7 票，4 票或以上可通过决议； ② ________保留一票否决权。 投票结果：投委会成员实际到场7 人，赞成N 票，反对N 票，弃权0 票。表决结果为通过。

“XX”项目尽调安排 一、项目背景 : 由____牵头，联合XX，对XXX（以下简称“标的”）进行股权合作，分别对标的参股___%、___%。 XX 曾于____对标的进行预尽职调查。为了对标的有更全面的了解，及投资决策、合规等考虑，我们聘请中介机构再次进行全面尽职调查工作。  尽调企业：XX  尽调期间：2014-2016 年三年期  现场尽调时间：______  项目介绍：见“附件”（备注：历史尽调材料见“01”目录，本次尽调安排+介绍+清单+写作要点+分红见“02”目录，