董事会秘书工作专题 第四讲￿￿上市公司投资者关系管理 33 目录 Contents 2 1 3 概述 工作要求 工作要点 PART￿1￿￿概述 55 案例一：从万科控制权之争看投资者关系管理 案例一 透过万科管理层与大股东关于控制权之争的对决。 启示 上市公司更加意识到亟待加强公司的投资者关系维护及内部管理，完善 公司治理。 该事件也将成为推动上市公司“注重并重塑投资者关系管理”的标志性 事件之一。 （一）概述 66 （一）概述 案例二：股东大会决议被中小股东否决

董事会秘书工作专题 第三讲￿￿股票上市规则讲解（二）3 33 目录 Contents 2 1 3 临时报告的一般规定 应当披露的交易 关联交易 4 其他重大事项 PART￿4￿￿其他重大事项 55 序号 其他重大事项 1 重大诉讼和仲裁 2 变更募集资金投资项目 3 业绩预告、快报和盈利预测 4 利润分配和资本公积金转增股本 5 股票交易异常波动和传闻澄清 6 回购股份 7 吸收合并 8 可转换公司债券涉及的重大事项 9 权益变动和收购 10 股权激励 11

董事会秘书工作专题 第三讲￿￿股票上市规则讲解（二）2 33 目录 Contents 2 1 3 临时报告的一般规定 应当披露的交易 关联交易 4 其他重大事项 PART￿2￿￿应当披露的交易 55 三、例外情形 1.特别重大合同 Ø 应当披露的交易中“资产购买或出售”的内容 • 不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的 资产购买或者出售行为（9.1） • 例外：特别重大合同 （二）应当披露的交易 66 1、特别重大合同是指上市公司及其控股

董事会秘书工作专题 第一讲￿董事会秘书的角色与责任（二） 33 目录 Contents 2 1 3 董事会秘书简介 董事会秘书的任职资格 董事会秘书的职责与义务 董事会秘书的主要法律责任 4 PART￿3￿￿董事会秘书的职责与义务 55 1 信息披露 5 公司发展战略与资本运作 2 公司治理 3 投资者关系 4 股权管理 6 其他职责 （三）董事会秘书的职责与义务 职责 66 一、董事会秘书的职责 公司法规定：负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及公

董事会秘书工作专题 第三讲￿￿股票上市规则讲解（二）1 33 目录 Contents 2 1 3 临时报告的一般规定 应当披露的交易 关联交易 4 其他重大事项 PART￿1￿￿临时报告的一般规定 55 整体构架 总则、基本原则 • 第1章 总则 • 第2章 信息披露的基本原则和一般规定 信息披露义务人（主体 对象） • 第3章 董事、监事和高级人员（含董事会秘书） • 第4章 保荐人 上市公司可能发生的各 种事件 （生老病死） • 第5章 股票和可转债上市 • 第

董事会秘书工作专题 第二讲￿￿股票上市规则讲解（一）3 33 目录 Contents 2 1 3 信息披露基本原理 信息披露监管历史沿革 上市规则解读与案例 PART￿3￿￿上市规则解读与案例 55 整体构架 总则、基本原则 • 第1章 总则 • 第2章 信息披露的基本原则和一般规定 信息披露义务人（主体 对象） • 第3章 董事、监事和高级人员（含董事会秘书） • 第4章 保荐人 上市公司可能发生的各 种事件 （生老病死） • 第5章 股票和可转债上市 • 第6章

董事会秘书工作专题 第二讲￿￿股票上市规则讲解（一）2 33 目录 Contents 2 1 3 信息披露基本原理 信息披露监管历史沿革 上市规则解读与案例 PART￿3￿￿上市规则解读与案例 55 信息披露监管规则体系 （三）上市规则解读与案例 • 第一层次；全国人大基本法 • 公司法 • 证券法 • 股票发行与交易管理暂行条例 • 上市公司监管条例 • 上市公司信息披露管理办法 • 上市公司重大资产重组管理办 法 • 上市公司收购管理办法 • 规范性文件 • 股票上市规

董事会秘书工作专题 第二讲￿￿股票上市规则讲解（一）1 33 目录 Contents 2 1 3 信息披露基本原理 信息披露监管历史沿革 上市规则解读与案例 PART￿1￿￿信息披露基本原理 55 （一）信息披露基本原理 某有限责任 公司发布“ 年度报告” 某上市公司在 官网发布澄清 声明 某上市公司通 过直通车披露 公司获得消费 者感谢信 某上市公司董 事长接受媒体 报道透露公司 经营数据 Ø 思考：以下是不是信息披露行为？ 66 谁来披露（信息

董事会秘书工作专题 第四讲￿￿交易所公司债券与资产证券化融资 33 目录 Contents 2 1 3 债券市场概况 公司债券 资产证券化 44 （一）债券市场概况 1981年 国债恢复发行 1990年 上海证券交易所成立 债券市场形成 1997年 银行间债券市场建立 债券市场分立 1990 11 可转债 中小企业私募 债 公司债改 革 国债 金融债 企业债 公司债 可交债 2007 22 2008 33 2012 44 2013 55 20

董事会秘书工作专题 第一讲￿董事会秘书的角色与责任（一） 33 目录 Contents 2 1 3 董事会秘书简介 董事会秘书的任职资格 董事会秘书的职责与义务 董事会秘书的主要法律责任 4 PART￿1￿￿董事会秘书简介 55 历史沿革 • 英国起源 • 香港移植 • 内地引入 • 仅适用于上 市公司 （一）董事会秘书简介 规范依据 • 公司法 •《上市公司章 程指引》 •《上市公司治 理准则》 • 上海交易所《 股票上市规则》 • 上海交易所《 上市公司董事会