境内企业IPO 流程及要点分析名词解释 股票上市：指公司发行在外的股票在证券交易所申请挂牌交易。 挂牌交易：挂牌交易指挂牌出让国有土地使用权等国有资产出让过程中，为了避免价值流 失经常采用的交易形式。是指出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让的交标的 交易条件在指定的交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌 期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。 公司上市：公司发行普通股票并申请在交易所挂牌交易，实现资本的公众化。 企业融资能力：指一个企业可能融通资金的水平，

公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG _公众号-金融圈干货（ID:dimi-GG） 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-GG 公重号：dimi-G

_公众号-金融圈干货（ID:dimi-GG） _公众号-金融圈干货（ID:dimi-GG） 扫码关注：金融干货精选 获取更多干货资料

IPO简介 本文件所载信息和意见不是旨在供全面研究、或提供财务或法律意见用途，及不应被依赖或用以取代任 何有关个别情况的个别建议。 财务理由 财务理由 财务理由 财务理由 −获取资金,以供公司发展所需 −把股本权益货币化 −创造收购货币 管理层 管理层 管理层 管理层 −维持管理控制权（对比战略性出售） −向雇员授出公司股份以作激励 −促进公司文化的发展 公关效应 公关效应 公关效应 公关效应 −在客户群中建立信誉 −赢得“人心” 公司为什么希望上市？ 怎样选择承销商？ IP

境内企业IPO 流程及要点分析 一、IPO 概述 二、IPO 前的准备 三、材料申报及审核 四、发行及上市 目录 何为“股票上市，何为公司上市？” 股票上市：指公司发行在外的股票在证券交 易所申请挂牌交易 公司上市：公司发行普通股票并申请在交易 所挂牌交易，实现资本的公众化 IPO 与上市决策 IPO ：英文全称Initial Public Offering  中文：首次公开发行新股 IPO 与上市的联系： IPO 后就算上市了，但是上市却不一定要

1 一、上市辅导的重点工作 二、A股适用法规 三、证券法第13条 四、《首次公开发行股票及上市管理办法》讲解 五、《首次公开发行 并在创业板上市管理办法》讲解 2 u完成法律规定的辅导内容：尽职调查、法规知识讲解。 u完善公司治理制度：公司章程、三会制度。 u完善内部控制制度：关联交易、内部审计、对外投资、子公司管理。 u完善基础管理制度：财务管理及会计、固定资产、现金管理等制度 3 一、《证券法》第13条 二、中国证监会颁布的规章 1、《首次公开发行股票并上

主板、中小板与创业板 一、我国资本市场体系划分： （1）主板市场，也称一板市场，指传统意义上的证券市场（通常指股票市场）， 对发行人各方面的上市标准要求较高。它是一个国家或地区的资本市场中最重要的组成部 分，有“国民经济晴雨表”之称。 中国大陆的主板市场包括上交所（市场代码以600 或60 开头，因股票数量超过千家） 和深交所（以000 开头）两个市场，其中，上海证券交易所于1990 年11 月26 日由中国人 民银行总行批准成立，同年12 月19 日正式开业。深圳证券交易所于1991 年4

扫码关注：金融干货精选 获取更多干货资料

目录 前言........................................................................................................................................................... 2 IPO 概述....................................................................................

投行首次公开发行（IPO ） 业务介 绍 1 首次公开发行（IPO ）是什么 2 首次公开发行（IPO ）的主要模式 3 首次公开发行（IPO ）的主要工作流程 4 首次公开发行（IPO ）法律框架简述 一、首次公开发行（IPO ）简要介绍 3 IPO 是initial public offerings 的英文缩写，即首次 公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首 次公开向投资者发行股票, 以期募集用于企业发展资金的过程。 对于企业来说，IPO 是进入资本市场的关