IPO 项目实务 IPO 项目律师实务 • IPO 概述 • 股份制改造 • 改制后的规范运作（辅导） • 股票发行上市 • 法律意见书的撰写技巧 主要内容 主要内容 关联交易 概述 • 关联交易，是上市发行人在日常的经营活动和商业行为中与其关联人士 进行的交易。关联交易一直受到证券监管机构和中小股东的关注和监察， 应当遵守证券交易所设定的一系列规则程序。 • 关联交易规则的价值 – 确保上市发行人顾及股东（中小股东）整体利益 – 防范上市发行人的董事、最高行政人员、主要股东利用

境内企业IPO 流程及要点分析名词解释 股票上市：指公司发行在外的股票在证券交易所申请挂牌交易。 挂牌交易：挂牌交易指挂牌出让国有土地使用权等国有资产出让过程中，为了避免价值流 失经常采用的交易形式。是指出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让的交标的 交易条件在指定的交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌 期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。 公司上市：公司发行普通股票并申请在交易所挂牌交易，实现资本的公众化。 企业融资能力：指一个企业可能融通资金的水平，

根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》和《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》及相关规定，深、沪证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制 定了《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》。同时，上海证券交易所发布了《关于进一步加 强新股上市初期交易监管的通知》，深圳证券交易所就股票上市首日盘中临时 停牌制度等有关事项作出了通知。 我们从对网上、网下市值配售以及新股首日上市交易的影

红宝书电子版 (截至 2013 年 1 月) 目 录 Ⅱ 证券发行审核 ............................................................................................................................................... 1 Ⅱ.1.1 中华人民共和国公司法 .................

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1 首次公开发行A 股实务手册 目 录 前言/INTRODUCTION 第一章 概述 1.1. A 股IPO 的流程简要说明（附流程图） 1.2. IPO 规范的体系 第二章 IPO 的实体性条件 2.1. 《公司法》、《证券法》中的原则性规定 2.2. 证监会32 号令规定的具体条件 2.2.1. 主体资格（第8～13 条） 2.2.2. 独立性（第14～20 条） 2.2.3. 规范运行（第21～27 条） 2.2.4. 财务与会计（第28～3

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